Фильм состоит из двух необычных и забавных эпизодов, повествующих о жизненных коллизиях известного французского "романиста Мартена". Часть первая: Романист Мартен. У писателя Мартена навязчивая мания убивать своих героев. И однажды издатель требует от писателя такого сюжета, чтобы ни один из персонажей не дожил до последней страницы. Но герои решили не позволить ему совершить задуманное и восстали против своего создателя... Часть вторая: Элоиза. В Батиньоле, северо-западном уголке Парижа, самом скучном с точки зрения туриста округе, романист Мартен вместе со своей женой предаются размеренной семейной жизни. Но однажды ночью с ним случается нечто необыкновенное – он превращается в женщину. Это дает начало удивительным приключениям... По мотивам рассказа Марселя Эме "Романист Мартен / Le Romancier Martin" (1936) и книги "Другая сторона Мартена / Derriere chez Martin" (1938).