Осенью 1921 года остатки разгромленной в Крыму врангелевской армии после недолгого пребывания в Турции находят прибежище в Болгарии. Белогвардейский полковник Сергей Егорьев живет здесь с сыном и дочерью. Его жену и младшую дочь, потерявшихся в Севастополе, приютила семья большевика Дмитрия Шелопугина, который теперь направляется в Болгарию для агитационной работы среди русских солдат. Крупномасштабные съемки проводились в Болгарии. Интересный факт: актер Леонид Филатов постоянно летал из Болгарии в Лондон на съемки в главной роли в другом двухсерийном фильме "Чичерин". Считается, что именно в этот год Филатов подорвал здоровье.