О советских пограничниках, рассекретивших операцию "Кобра", организованную иностранной разведкой. ..."Собака явно дрессированная. Людей не подпускает к себе, на приманку не идёт", - докладывали часовые секретного объекта. Эту собаку много раз видели здесь. Вероятно, на неё надевают микрофотоаппарат. Хозяин этой собаки был задержан у самой границы. Среди вещей диверсанта оказалась дудочка: с её помощью он отсылал и возвращал собаку. Диверсант успел застрелиться при задержании. Ясно, что сам нарушитель не мог так хорошо ориентироваться на нашей территории, ему кто-то помогал. По мнению полковника Захарова (Василий Макаров) некоторые детали напоминали почерк немецкого шпиона Отто Грига. Вот ещё доктора Мазура (Олег Жаков) часто видели у самой границы. Он со сторожем Юсупом (Абдульхайр Касымов) ловил кобр для своих опытов: создавал новую сыворотку от их яда...