По мотивам башкирских народных сказаний. Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын — богатырь Алтындуга и дочь — красавица Ай. Они встретились и полюбили друг друга. А тем временем, чтобы ограбить и поработить народы, властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы...