Коварный мастер боевых искусств Чень Бо мечтает получить высокий титул. Для этого ему нужно избавиться от Чжао Гуан И, порочного брата правящего императора, поскольку император подписал соглашение, в котором говорится, что после его смерти, трон перейдет не к его сыну, а к брату. Де Чжао, сын правящего императора, тоже не против взойти на престол и всячески слушает Чень Бо. Противостояние двух сторон начинает усиливаться, но когда сын императора теряет свои позиции, Чень Бо тут же переходит на сторону врага... (В.Береговых)