История начинается в тюрьме штата Иллинойс, где Ральф Дрейк скоро должен быть казнен за убийство своей жены. По просьбе Ральфа его брат Дон пытается очистить его имя и найти настоящего убийцу. Этот поиск приводит его в кошмарный мир, где никому нельзя доверять. Сначала Дон находит бывшего работодателя Ральфа, Мосса, который руководит дешевым танцевальным залом, и принимает его помощь в поиске убийцы. Потом Дон встречает Веру Лаваль, которая предупреждает его о смертельной опасности, поскольку он приближается к разгадке коварного плана человека по имени Варек — Повелителя Зомби. Узнав, что его брат Ральф зомби, Дон пытается уведомить власти. Но ему никто не верит.