Из Москвы в провинциальный городок Нижние Волчки приезжает на работу молодой и красивый врач Игорь Максимов. Он вызывает симпатию у своих коллег, в том числе и у молодой медсестры Алёны. Однако, жизнь в маленьком городке быстро наскучивает Игорю, так как в Нижних Волчках нет никакой привычной для москвича урбанизации, а население редко чем болеет и местная поликлиника часто пустует, из-за чего врачу-невропатологу, кем является Игорь, попросту не на ком практиковаться. Он начинает тосковать по столичной жизни, друзьям и любимой женщине — известной эстрадной певице. Алёна, понимая, что Игорь почти готов уехать обратно в Москву, решает удержать его и обращается за помощью к чудаковатому местному мужичку Василию, который обладает даром настоящего кудесника...