Ко Чи Пен – инспектор гонконгской полиции, сопровождает наркодельца по имени Ло Таки, который был недавно задержан властями в Маниле. По время следования в тюрьму, Ло Таки удается бежать. Инспектор вынужден прибегнуть к помощи местной полиции. Вместе с полицейским, которого друзья называют Кинг Конг и Юши Хито, агентом, работающим на Интерпол, Ко Чи отправляется на поиски сбежавшего преступника. Наркоделец прекрасно знает местность и ему удается легко уходить от погони, но агенты упорно идут по его следу, ведь с потоком наркотиков из Манилы нужно покончить любой ценой