Питер Фонда, Джон Гловер, Хэролд Перрино, Кэтрин Хейгл, Джон Пайпер-Фергюсон, Эдди Миллс, Дэннис Редфилд, Донзали Абернати, Джон Хаффман, Том Ноуики
Молодая Америка. Идёт гражданская война между севером и югом за отмену рабства. Чернокожий помощник колдуна, Гидеона Проспера, Ариель не хочет больше служить чернокнижнику, но Проспер просит помочь ему в последний раз…