Джилл Робинсон после долгого отсутствия возвращается в родной городок, который встречает её крайне негостеприимно. А всё из-за того, что её отец-банкир за долги отобрал у многих фермеров участки земли. Единственным, кто искренне рад видеть Джилл, становится местный дурачок Мерво, обожающий бродить по окрестностям в клоунском костюме. Вскоре его одержимость новой подругой начинает переходить все границы...