Поэтическая киноверсия жизни Михаила Юрьевича Лермонтова от первых его дней до последнего мгновения. 1837 год. На великосветском балу присутствует кавалерийский корнет Лермонтов. Здесь должна состояться его встреча с Пушкиным. Но тщетным оказывается ожидание юного поэта. Пушкин тяжело ранен Дантесом. На смерть великого поэта Лермонтов откликается стихами, гневно обличающими самодержавие. Николай I ссылает Лермонтова на Кавказ. Однако опальный поэт не чувствует себя одиноким. Он сближается с декабристом Одоевским, плодотворно работает над созданием поэм «Демон» и «Мцыри». По возвращении с Кавказа Лермонтов принят неофициальным Петербургом как достойный преемник Пушкина. Белинский настаивает, чтобы поэт берег себя во имя будущего России. Но враги Лермонтова не унимаются. Они вновь и вновь доносят Бенкендорфу о дерзостной поэзии Лермонтова...