Экранизация по мотивам рассказа Владимира Галактионовича Короленко «Лес шумит». В имении пана Ивана служит лесником крепостной Роман – верный его холоп. Роман ловит в панском лесу крестьянина Михася, убившего лису (он с маленьким сыном голодает), и ведет его к пану. У пана гости. Их развлекает Опанас – вольный крестьянин, панский песельник. В награду за прекрасное пение пан обещает выполнить любое его желание. Опанас просит дать вольную его невесте – скотнице Оксане. Красота девушки производит впечатление на пана и его гостей, особенно на пана Антония, который просит отдать ему Оксану в обмен на свору собак. Но у пана Ивана другие планы. Он оправляет Опанаса к гродненскому воеводе петь на пиру, и во время его отсутствия силой овладевает Оксаной, а потом решает отдать ее в жены леснику Роману…