Бродячая актёрская труппа прибывает в небольшой городок на юге Японии. Руководитель коллектива, немолодой Комадзюро Араси, воспользовавшись благовидным предлогом, посещает свою бывшую подругу Оёси, которая в одиночку вырастила их сына Киёси. Последний уже окончил школу и работает на почте, но до сих пор не знает, кто его настоящий отец; Комадзюро пользуется гастролями, чтобы провести побольше времени с сыном. Его частые отлучки беспокоят его нынешнюю любовницу Сумико, которая начинает ревновать. Узнав об истинной цели визитов Комадзюро в дом Оёси, она решает отомстить и уговаривает молодую актрису Каё соблазнить Киёси. Той это легко удаётся, однако и сама она влюбляется в молодого человека. Комадзюро, узнав об этой связи, приходит в ярость и безуспешно пытается запретить им видеться. Тем временем дела в театре идут всё хуже, актёры остаются без гроша, так что труппу решают распустить. Руководитель подумывает о том, чтобы осесть в городе, вместе с сыном и его матерью. Однако Киёси, узнав правду о своём отце, импульсивно отталкивает его. Отвергнутый, Комадзюро решает вновь отправиться в странствия и вместе с Сумико покидает город.