После смерти родителей в автокатастрофе 12-летняя девочка Сара Браун приезжает жить из Аризоны в Англию к своей тетке Вельвет Браун и ее гражданскому мужу писателю Джону Саттону. Отношения поначалу складываются трудно. Вельвет, бывшая наездница, когда-то, 14-летней девочкой, выигравшая один из престижнейших призов в конном спорте, но не получившая его из-за дисквалификации, искренне хочет помочь племяннице, но не имеет опыта воспитания детей. На помощь приходит Джон и... лошадь по кличке Пай - тот самый конь, на котором Вельвет стала чемпионкой и получила от поклонников прозвище "Национальный Вельвет". У Пая рождается сын - жеребенок, которого дарят Саре. Она называет его Аризона Пай и все свободное время отдает своему воспитаннику, другу, а впоследствии - и партнеру...