Он разнюхает все! 10-летний Билли отправляется к отцу, эксцентричному изобретателю игрушек, на курортный остров Каталина. Но знакомство с говорящим псом Шерлоком превращает летние каникулы Билли в невероятно интересное приключение. Пес рассказывает, что его хозяина-полицейского похитили контрабандисты. А так как Шерлок предпочитает держать в тайне свое умение говорить и желает иметь дело только с Билли и его новой подружкой Эммой, раскрыть дело могут лишь они втроем. Троица борцов с преступностью готова использовать любые средства - от фокусов с переодеваниями до воздушной атаки на корабль контрабандистов.