В древние времена Китай был раздробленной страной, которую раздирали бесконечные войны. Превосходство над соседом пыталось одержать каждое из бесчисленных королевств. Между королевствами Янь и Чжао непримиримая война длилась много лет. В решающем сражении генерал Мужун Сюэху одержал победу против армии Чжао. Только король Янь не может порадоваться поражению противника, он убит своим, честолюбивым, мечтающем о троне племянником Янь Хуба, ведь у короля нет прямых наследников мужского пола, у него только дочь….