В представлении, полном огня и винных паров, Берт Ланкастер исполняет роль Джо Басса, бывалого охотника за пушниной. С трудом добытые им шкурки легко уместились в связке его «приятеля» Кайовы, а взамен Джо получил беглого раба Осси Дэвиса. Срок повинности раба зависит от решения городского судьи Джозефа. И как только раб окажется на свободе, герой Ланкастера, по уговору, получит пушнину назад. На арене внезапно появляется банда мародерствующих браконьеров во главе с персонажем Телли Саваласа и его вечно прокуренной спутницы в исполнении Шелли Уинтерс. Адская свистопляска начинается…