Семь лет назад, после развода с женой, агент ЦРУ Леонард Паркер ушел в отставку и занялся ресторанным бизнесом. Но экстремальные обстоятельства заставляют его снова вернуться в строй. Виновница переполоха — злобная женщина-вегетарианка Медуза Джонсон, одержимая манией величия. Ей, в прошлом доктору, удалось найти способ воздействовать на подсознание зверюшек, превращая их в монстров. Теперь эти чудовища — коты, кролики, рыбы и друге представители фауны — совершают кровавые нападения на жителей Сан-Франциско. И остановить этот кошмар по силам одному лишь Леонарду.