Виктор - кинорежиссер, переживающий сложный жизненный период: он только что овдовел, страдает алкоголизмом, безработный, и ему приходится заботиться о своем 9-летнем сыне. Из-за этого он погружается в депрессию и проживает лишь мимолетные моменты счастья. Каждый день он рассказывает фантастические истории своему сыну из сценария, по которому он хочет снять фильм , погружаясь в места этих историй.