Томми Маккой, мальчик из бедной семьи (Джин Рейнолдс), зарабатывает деньги пением в боксерском клубе перед боями. Когда у мальчика обнаруживают большие способности к боксу, его наставником становится чемпион по боксу Джонни Мартин (Вильям Гарган). Спустя десять лет Том (Роберт Тейлор) вынужден выступить в матче против своего наставника и друга. Мартин не здоров, его сердце не выдерживает, и после матча он умирает. За это Том получает прозвище «Киллер»...