Хорхе влюбляется в красавицу-певицу Изабель, но девушка не желает с ним знаться. Однажды ночью в комнате влюбленного появляется Люцифер и предлагает ему простой обмен, любовь красавицы взамен на душу. В этих делах посланник Ада давно поднаторел. Хорхе соглашается и происходит чудо: красавица влюбляется. Но дьяволу мало души юноши, он желает большего, его цель - сердце Изабель, и, похоже, дьявол сам влюбляется нее…