В 19 дневной кровавой битве на горе Чжан Бай погибло 900 мастеров боевых искусств.Спустя несколько лет глава крепости Янь И и главы шести основных кланов узнают, что во всем этом повинен Счастливый Король, глава павлиньего царства, сменивший на посту прежнего короля, внезапно исчезнувшего неизвестно куда.Мастера решают разобраться со Счастливым Королем и отправляются на его поиски и кроме того, его ищет Шень Лан (Дэвид Чиан), знаменитый фехтовальщик, у которого несколько иные мотивы.