Крутой полицейский детектив Джонни Блейк с недоумением узнает, что уволен из полиции своим другом комиссаром Дэном Маклареном. За что? За несоответствие занимаемой должности. Неподкупный комиссар решил очистить полицию от «оборотней в погонах». Блейк так зол, что «чистит нюхалку» бывшему другу на глазах у авторитета Крюгера (Бартон Маклейн). Крюгер же давно имеет виды на Блейка, который знает изнанку Нью-Йорка, как никто другой в городе. «Бывший» полицейский наконец-то соглашается на предложение короля рэкетиров, и они начинают работать вместе. Но это совсем не нравится правой руке Крюгера Нику «Психу» Феннеру, который считает Блейка стукачом. Кстати, это - первый фильм, в котором Робинсон и Богарт играют вместе.