События второй части происходят во времена японской оккупации. Дабы не быть схваченным, Лук Юй Сань (Рэй Луй) уезжает в Гонконг и оттуда руководит партизанской войной, Вон (Кент Чэн), которому японцы предложили должность губернатора Шанхая, изображает из себя слабоумного, а Юэнь Сю Квань (Цуй Кам-Кон) переходит на сторону японцев.