Преуспевающий сценарист Пабло (Эусебио Пончела) влюблён в молодого застенчивого красавчика Хуана. Кроме того, у него есть брат, сделавший операцию по перемене пола и превратившийся в женщину (Кармен Маура). Пабло собирается снять свою новоиспечённую сестрёнку в очередной автобиографической постановке. Однако неожиданно для себя исследователь тёмных сторон человеческой души сам становится объектом чужого желания (Антонио Бандерас), меняющего всю его жизнь.Одна из первых больших ролей юного Антонио Бандераса, в которой тот сыграл "Гарри, желающего добра" (читай -- взаимной любви) и ради этого идущего на всё; зигзагообразные повороты сюжета; письма, которые сценарист пишет от имени своего любовника самому себе; полицейские-наркоманы; потеря и восстановление памяти; диалоги в духе: Ты зачем молишься Деве Марии? Ты разве не знаешь, что мы атеисты? (это говорит мать своей маленькой дочери) и многое-многое другое. Характерное для Альмодовара сочетание трагизма и фарса в этой картине особенно впечатляет.