Таджикские народные артисты и комедианты «Маскарабозы» приезжают в пионерский лагерь, для того чтобы дать представление, и разыгрывают для детей на летней эстраде музыкальную сказку о злых и хитрых разбойниках, пугающих мирных жителей страшным драконом, и храбром юноше по имени Ширак, который считает себя последователем Ходжи Насреддина. Шираку удаётся изгнать страх из жителей поселения и вместе победить разбойников.