По одноименной сказке Дж. Родари. О мальчике Джельсомино, у которого был удивительный голос, способный рушить стены. Сначала у Джельсомино от него были только неприятности. Скитаясь по свету, он попадает в страну, где все жители, повинуясь приказу жестокого короля, стали лжецами. Благодаря своему голосу - замечательному дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергают жестокого диктатора, пытающегося развязать войну...