Из экспресса Москва-Ашхабад на глухом полустанке вышли двое: научный сотрудник Вера Борисовна Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Вскоре герои оказываются на полигоне, где проводится серия испытаний экспериментального самолета-лаборатории «Циклон», взлет и посадку которого обеспечивает самолет-носитель. Летчикам-профессионалам и вновь прибывшим предстоит пройти сложный путь к усовершенствованию летающей лаборатории.