По документальной повести В.Ардаматского «Сатурн» почти не виден». Советский разведчик Крылов (он же — Крамер) завоевывает доверие руководства центральной немецкой разведшколы «Сатурн» и получает возможность выполнять задания советского командования. Продолжение фильма "Путь в "Сатурн"". Получив сведения о немецких шпионах, советские разведчики смогли дезинформировать умного и коварного врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана "Сатурн" оказывается нейтрализованной.