Жизнь в бедном латиноамериканском квартале Лос-Анджелеса никогда не была похожа на сказку. Стрельба и поножовщина на улице, нищета и наркотики – именно в таком мире росли подростки Пако, Майкло и Круз. Взрослые судьбы этих ребят получились совершенно разными, Круз считался в детстве неплохим художником, но так и не смог реализовать свой талант, ему помешали наркотики. А Пако и Майкло выбрали прямо противоположные пути, Пако пошел работать в полицию, а Майкло после отсидки в тюрьме стал крутым гангстером.