Начало 13 века. Византийская империя приходит в упадок. После смерти царя Калояна молодой Иоанн Асен и его брат Александр были изгнаны со своей родины претендентом на престол Борилом. Спустя годы, при поддержке русского князя Юрия, Иоанн Асен возвращается в столицу и восседает на престол, как правопреемник. Затяжные и безуспешные войны с врагами Болгарии заставляют Иоанна Асена, как можно дольше сохранять мир. Для этого он вынужден несколько раз жениться и даже отправить любимую женщину в монастырь