По сценарию белорусского писателя Владимира Короткевича "Христос приземлился в Гродно". XVI век. В Великом Княжестве Литовском властвует Сигизмунд II Август, одновременно являющийся и королем польским. А по дорогам княжества бродяжит нищий артист-сатирик Юрась Братчик (Лев Дуров). В маленьком кукольном театре — «батлейке», который он тягает на собственных плечах, Юрась устраивает представления для простых людей. По роковой случайности зрителями оказываются объекты его критики — представители знати во главе с самим кардиналом. Пытаясь убежать от расправы, Братчик попадает в компанию таких же, как он, бродяг. Подружившись, маргиналы решают создать артистическую труппу, но уже не с обличающими богатеев спектаклями, а с «пристойным», религиозным репертуаром. Юрась берётся за исполнение роли Христа, его друзья — Апостолов. Поскольку большинство населения княжества в то время никогда и не слыхало о существовании каких-то актёров и спектаклей, появились слухи о том, что Спаситель и его свита — настоящие. Этим в корыстных целях пытается воспользоваться хитрый иезуит Босяцкий (Донатас Банионис)...