Экранизация повести известного в Японии писателя Тэру Миямото "Мутная река", опубликованной в 1977 году, и получившей значительную литературную премию на родине. Издана в России в 2001 году. Также лента получила серебряный приз на 12-ом Московском кинофестивале 1981 года. Минуло десять лет после войны, середина 50-х, Осака. Жизнь простых людей отягощена суровыми испытаниями будничной жизни, "хвосты" войны ещё не до конца рассосались из мирного бытия, нередко пронзая своими гребнями кажущееся спокойствие. В центре картины - семья ветерана, его жена и маленький сын, который открывает для себя неизведанную и большую жизнь через первую искреннюю дружбу со своим сверстником. Наивный мальчишеский мир фантазий и чистых детских помыслов вынужден столкнуться с "грязью" недетского мира, уроки которого, впервые болью проскребут по сердцу мальчишки. А "мутная" река всё также увлекает судьбы в неясное будущее.