Хуан Баутиста – не слишком успешный поющий тореадор, который приезжает в Барселону попытать счастья. Ему удается познакомиться с хитрым и изворотливым импрессарио, который ставит свое условие: он обещает устроить выступления Хуану, если тот сможет выполнить одно маленькое задание. Дело нехитрое: надо соблазнить капризную красавицу Олимпию, привыкшую к роскошной жизни и разбившую уже не один десяток сердец. И, чтобы привлечь женщину, Хуан лихо покрывает себя синей краской...