Главный герой фильма - Сергей - улетает навестить всою мать, которая живет в тишине могучей и нетронутой природы заповедника. Здесь его ждет Варя, девушка, которая его любит и у которой скоро должен быть ребенок. В свои отношения с ней Сергей не хочет посвящать свою мать, но проговаривается Екатерине Андреевне, а та, в свою очередь, решает сама поговорить с девушкой. Сергей пользуется малейшей возможностью, чтобы избежать неприятного объяснения с матерью и Варей, ведь он приехал, чтобы сообщить о своей помолвке с певицей Гражиной. Но к вечеру того же дня между матерью и сыном все-таки происходит серьезный разговор, который случайно услышала Варя. Девушка бежит из дома Сергея, чтобы никогда больше его не видеть, а с Екатериной Андреевной, которая не знает, чем помочь Варе, случается приступ...Сценарий Андрея Битова.