По мотивам рассказа Мухтара Ауэзова «Серый-Лютый». События картины разворачиваются в начале XX века. Маленький сирота Курмаш живет со своим дядей пастухом Ахангулом. Ахангул, озлобленный жизнью, сознательно воспитывает в мальчике жестокость и беспощадность к людям и животным. Он всячески мешает Курмашу ухаживать за прирученным волчонком Лютым. И даже, когда стая волков уничтожает овец из украденной Ахангулом отары, в отместку хочет убить Лютого. Курмаш отпускает волчонка на волю, а сам убегает из дома. Разыскав мальчика в горах, пастух уговаривает его вернуться. Проходит время. Подросший Лютый, став вожаком волчьей стаи устраивает в округе настоящие разбои. Однажды Курмаш, увидев своего бывшего воспитанника в кошаре, пытается надеть на него ошейник. Но волк в ярости бросается на мальчика... на мальчика."