Корабль Энтерпрайз собираются пустить на металлолом, но для капитана Керка это не самая большая беда. Один из его лучших друзей – Спок, погибает в попытке спасти Энтерпрайз. Мак-Коя, еще один близкий друг Керка, находится на грани потери рассудка. Керк в отчаянии. Зарека, отец Спока, сообщает Керку, что на самом деле его сын Спок умер не окончательно, его разум заключен в голове Мак-Коя, в этом и причина того, что тот находится на грани сумасшествия. Зарека говорит Керку, что все еще можно исправить. Керк, окрыленный надеждой, угоняет Энтерпрайз и отправляется на планету Генезис.