По мотивам повести Максима Зверева «Орел Азамата». У юннатов колхозной зверофермы убежала лиса Серебрянка. Ребята просят старого охотника Мухтара-ага поймать лису с помощью беркута. Охотник соглашается. В поединке с лисой беркут оказывается побежденным. Мухтар-ага огорчен: птица больше не пригодится для охоты. Тогда ребята решают поймать беркутенка и отдать его Мухтару-ага. Хасен и Саша отправляются в горы. Но вскоре Саша натирает ногу и отстает. Хасан идет дальше один. Он добирается до орлиного гнезда и пытается схватить птенца. Но на него нападает взрослый беркут…