История легендарного короля Баварии Людвига II (1845-1886), его интерес к опере и дружба с театральными деятелями своего времени, такими как Рихард Вагнер и Йозеф Кайнц, и в то же время оригинальное отражение немецких 1800-х годов. Зрителю демонстрируется барочно-театрализованное представление в духе Вагнера и вместе с тем брехтовские элементы в ракурсе обнажения театральных приемов и прямого обращению к зрителю. Наглядный пример сюрреалистического киноискусства.