После тяжелого расставания Дуэйн возвращается в родной город и устраивается работать барменом в клубе, где выступают драг-королевы. Помимо неприятия эксцентричного образа жизни окружающих людей, главному герою предстоит выжить во время серии убийств маньяка в маске, который охотится на молодых геев и высасывает из них кровь.