В фильме мы встречаемся с уникальной этнографической группой - русскими староверами-кержаками, издавна живущими в покрытой дремучими лесами казахстанской части Алтайских гор - Рудном Алатау. Суровые, бородатые лица стариков-охотников, обычаи и порядки, сохраняемые веками... После многолетней разлуки с сестрой Хатшой в родной алтайский совхоз приезжает Бек Карамсаков, ставший военным летчиком-испытателем. Появление Бека принесло немало огорчений шоферу Фёдору (Роман Громадский). Его сводная сестра Анфиса (Татьяна Бестаева) и Бек полюбили друг друга. Но Фёдор тоже любит Анфису. Понимая, что теряет любимую, шофёр распускает нехорошие слухи о её поведении. Анфиса не может простить Беку, что он поверил клевете. И только узнав об отъезде Бека в часть, она понимает, что совершила ошибку, не объяснившись с ним.