И Ян-Цзы (Дамиан Лау) и его ученик Ма Цзюнь У (Тони Люн Чиу-Вай) – представители маленькой школы боевых искусств, которые направляются на гигантский «слет» мастеров кунг-фу. На месте выясняется, что все школы пытается подмять под себя коварный Клан Дракона с злобным Со Пан-Хоем (Лоуренс Н) во главе, и единственный способ удержать равновесие – прибегнуть к помощи загадочной Пак Ван-Фай (Анита Муй), чье боевое искусство заключается в игре на флейте и которая путешествует на огромном журавле.