В жизни Гафа всё меняется: он теряет свою любимую лошадь Грейс, которая так помогла когда-то Райли, и в то же время узнает о том, что у него есть внучка. Юная Джесси больше всего на свете хочет, чтобы на день рождения ей подарили лошадь, потому отец и решает отправить девочку к дедушке, который ухаживает за животными. Получится ли у Гафа наладить отношения со своей милой внучкой?