Действия фильма разворачивается в середине девятнадцатого века в Северной Испании. Число волков в лесах сильно возросло, обычные деревенские жители уже давно не решаются ночью заходить в лес. Практически каждый день обнаруживают растерзанные волками трупы. Люди в деревнях все чаще вспоминают легенды о жутких оборотных, страх усиливается еще и тем, что на многих трупах находят порезы, которые были выполнены явно не волками. И лишь один человек решается спокойно ходить в лес. Почему его не путает лес, быть может, он знает что-то, чего не знают другие?.