Действие фильма происходит в 1947 году после обретения Индией независимости от Великобритании. Стив Гиббс ( Алан Лэдд ), американский торговец оружием, летит в небольшой индийский штат, намереваясь продать оружие местному махарадже, столице которого угрожает атака бандитской армии. Ему противостоит премьер-министр махараджи ( Шарль Буайе ), который является сторонником философии ненасилия Мохандаса Ганди. Пытаясь найти способ встретится с самим махараджей Гибс встречает слепую женщину ( Дебора Керр ) и влюбляется в нее.