1912 год. Приграничная зона одного из балканских государств. Чтобы заполучить секретные документы, хранящиеся в пограничной крепости, османский шпион завербовывает молодую цыганку Цыдру, табор которой расположился неподалеку. Цыдра, соблазнённая крупной суммой денег, не задумываясь соглашается и приступает к активным действиям, пустив в ход свои женские чары, дабы охмурить одного из офицеров крепости - лейтенанта Ипанова...