Для 17-летней Валерии наступили плохие времена: её родители развелись, и она с матерью переезжает в чужой ей Мадрид. И в школе у неё сразу возникает конфликт, в результате чего её определяют у группу проблемных подростков, с которыми занимается психолог. Но потом оказывается, что всё не так уж плохо: Мадрид - вовсе не плохой город, и там можно найти и хороших друзей, и свою первую любовь. Фильм снят по роману Пауло Фернандеса Гонсалеса Франциско (пишушего под псевдонимом "Блю Джинс") "С добрым утром, принцесса".