Фильм-спектакль по произведениям Ивана Бунина. Стихи И.Бунина читает Иннокентий Смоктуновский. Рассказы "Легкое дыхание", "Холодное дыхание", "Качели", которые легли в основу этого фильма, были написаны И.А.Буниным в эмиграции и навеяны воспоминаниями о юности и первой любви. Старый писатель перебирает в руках реликвии, напоминающие ему о событиях ушедших лет. В первой новелле девушка предает свою любовь, вступая в связь с другим, которого не любит, и гибнет от его руки. Во второй новелле девушка провожает на фронт жениха, он завещает ей, если будет убит, порадоваться жизни здесь, на земле, а потом встретиться с ним там, в другой жизни. Он будет убит, она намного переживет его, и будет пытаться устроить свою жизнь на земле. В третьей новелле (воспоминание в воспоминании) герой рассказывает жене о девушке, которую он любил, а та предала его, подчинившись воле матери.