Действие этого необычного фильма происходит в Петербурге. Но это не тот Петербург, к которому мы привыкли. Это иной Петербург. Люди здесь выглядят как галлюцинации. В них необычно всё. Не только внешний вид, но и поведение. Здесь нет места обычным тривиальным судьбам. Алиса знакомится с парнем. Он наркоман, но хочет любить. У него есть девушка Вэл, которая работает в клубе и имеет строгий нрав. Вэл узнаёт о связи Алисы и Валеры и объявляет войну. Но Алиса тоже не так проста. Девушки понимают, что они равны друг другу. Они решают вместе бороться за жизнь в сером злом городе.