Цирковой фокусникк-иллюзионист, потрясённый тем, что его жена, забрав с собой маленькую дочь, скрылась с любовником в неизвестном направлении, клянётся, что посвятит свою жизнь тому, чтобы разыскать неверную супругу и попытаться вернуть своего ребёнка... Призвав на помощь свой талант к перевоплощению, обманутый муж отправляется на поиски...